出家六年有余的法运一直得不到顿悟，还是对初恋情人英珠充满了迷恋和愤怒因此一直彷徨不前。一直以来对自己的肉体施于苦行的法运忽然有一天，遇到了没有僧藉四处流浪的智山，醉酒后的智山仿佛超凡脱俗般用逻辑上比谁都畅晓世间百态和佛教理论的言词将法运深深的吸引跟他下了山...

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